Pestrá směsice pohádkových, kouzelných, romantických a zároveň zábavných motivů vypráví o princi Taminovi, který se vydá zachránit svou milovanou Paminu, doprovázen komickým ptáčníkem Papagenem. Potkají mimo jiné Krále slunce a Královnu noci.

Krále slunce si zahrál Zdeněk Ševčík, prince Tamina Petr Šmiřák, Královnu noci členka opery Národního divadla Brno Martina Králíková a Paminu, domnělou dceru Královny noci, posluchačka brněnské Konzervatoře Aneta Bendová.

Režisér Peška upravil liberto i hudební aranžmá. Hudebního nastudování se ujal spolu s režisérem Igorem Rusinkem, který zároveň diriguje komorní orchestr. Libreto v této podobě nabízí napětí i humor, a navíc bohatost a výpravnost inscenace. Autorem scén, kostýmů a loutek je Pavel Hubička.