Bylo nebylo, žila jedna krásná a milá dívka Nastěnka. Její zlá macecha ji nutila tvrdě pracovat dnem i nocí. Jednoho dne se rozhodla nevlastní dcery zbavit, a proto ji poslala do mrazivého lesa, aby tam umrzla. V té stejné zemi žil mladík jménem Ivan. Ten se do Nastěnky zamiloval, ale protože se příliš chválil, kouzelný lesní mužíček jej začaroval v medvěda. Nastěnka i Ivan musí podstoupit mnohé zkoušky, než se zase shledají. Tím, kdo jim pomáhá, je hodný kouzelník Mrazík.